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5G初期,臺系被動元件廠都在干嘛

近日,臺灣地區第一波5G牌照競標金額揭曉,總標金高達1,380.81億臺新幣(下同),其中最搶手的3.5GHz頻段從每單位9億元的頻寬底價飆到50.75億元創下新紀錄,也持續為5G商機增添熱度。這也和被動元件龍頭國巨董事長陳泰銘去年收購基美(KEMET)時所提到的形成呼應,陳泰銘當時表示,5G 基站建設速度比想像快,連帶5G手機發酵時間也會比想像早、值得拭目以待。

摩根士丹利2019年曾出具報告表示,MLCC (積層陶瓷電容 )是5G投資商機中的處女地(Untapped),并估計5G商機在2020年將為MLCC增加23億美元的市場規模,相當整年度MLCC產值的19%;大摩更指出,MLCC 庫存調整預估將在2020年第一季底前完成、并從第二季起將擴大在5G智能手機用高附加價值產品銷售。

毫無疑問,5G將為MLCC行業帶來大幅的增長,那么在5G初期這個階段,臺灣地區的國巨、華新科等被動元件大廠們都在干嘛?跟滿天芯一起了解一下。

國巨為5G擴大研發戰力,今年資本支出估20~30億

國巨表示,為了響應5G及車用電子新科技時代來臨,將持續擴大研發及生產基地,以確保長期成長動能;國巨也將大舉擴編現有研發團隊,廣邀全球各地專精于材料、化工、電子控制及機構等領域的專業技術及研發人員共200名,加入拓展5G及車用工規高端市場行列,提升與世界級原廠的設計合作,取得更先進技術并提升國際競爭力。國巨除在2018年取得高雄大發工業區土地做為設廠之用,2019年已投入約40億元資本支出,2020年預計還將再投入20~30億元。

展望2020年,國巨表示,正向看待終端需求增溫,由于客戶訂單交期已從45天拉長至90天,成品庫存仍繼續降低,國巨將盡全力提升產能利用率以滿足客戶需求,但仍需視生產廠區的招工進度而定,且因美中貿易爭端的不確定性仍高,仍將以謹慎樂觀態度應對業績及營運展望。

搶進5G,華新科整合集團資源

華新科也沒有在5G相關布局上閑著,華新科表示,原本看2020年下半年5G可帶來明顯效應,但來自不少與華為相關的客戶所提供信息,都直指5G商機貢獻會提前在2020年上半年就發酵。華新科指出,5G衍生的周邊應用對被動元件的需求將更勝于5G基礎設施。

華新科表示,智能化改變裝置功能,除了增加對CPU ( 中央處理器 )的需求,連帶也使得被動元件需求大增;特別是在新型態裝置、新型態使用模式持續帶動5G應用的趨勢下,天線、射頻元件、電源電力元件等需求均大幅增加;其中RF射頻元件及功率電感的需求將增加2~3倍。

其中,瞄準5G智能手機的模組需求更是5G布局重點,華新科表示,射頻元件(含括天線、信號放大器與濾波器 )市場總產值規模預估將為4G LTE的3倍,尤其為了提升性能并節省空間,模組化是必然趨勢,并有望推升產品單價,天線數量則由3個增加到8個,而01005小型化的電容及電阻以及小型Molding-Power(一體成型電感) 2012將成為標準元件。

而為了更有效率切入5G應用布局,華新科積極整合集團資源,由華新科主攻射頻設計與射頻元件;華新科表示,除具超過25年的陶瓷電容、電阻、電感產品研發與制造經驗,也擁有LTCC (低溫共燒陶瓷技術) 電路設計、制程和被動元件專業知識整合以及定制化天線設計、測量和制造等多方優勢。至于佳邦則不但在RF天線的天線設計、模擬及制造能力具備競爭力,也專精于天線量測及調諧能力、磁性材料集成與加工。陶瓷介電粉材料商信昌電則從上游原物料領域增添戰斗力。

景氣能見度眾說紛紜,變數仍多需邊走邊看

在需求面升溫與國巨稼動率始終無法明顯從5成左右明顯拉高的題材加持下,包括MLCC與芯片電阻相關個股股價都有熱鬧表現,光2019年12月單月,龍頭國巨與旗下奇力新就大漲超過32%、華新科更飆逾4成、大毅除在12月有26%漲幅,本(1)月截至17日再揚升29%;對此,市場都在翹首以盼MLCC與芯片電阻在2018年的漲勢卷土重來。

法人表示,雖然美國原定要在2019年12月15日起對中國電子產品加征的關稅已暫緩,但PC與NB客戶已先行拉貨,預計國巨2020年第一季來自相關應用領域客戶對MLCC的需求將呈季減;不過,來自5G手機對MLCC的需求填補上后,預估第一季來自MLCC的營收將與上季持平。

至于芯片電阻,國巨負責分銷商的子公司國益,已經在本月初針對部分中國區客戶部分芯片電阻品項調漲10~15%,并以利潤較佳之客戶優先配貨、拉長利潤較差客戶之交期。由于供應智能手機使用之部分料號如0201與0402供不應求,估計緊缺情形將延續至第一季底。

但由于市場對MLCC與芯片電阻能見度看法差異頗大,有本土法人表示,從分銷商、EMS(專業電子代工服務廠)到被動元件廠全面呈現低庫存水位,預期補庫存題材將延續到2020年第二季,供不應求題材帶動MLCC與芯片電阻持續漲價到第二季。被動元件通路商龍頭日電貿則認為,MLCC接下來雖有漲價空間,但確切的時間與幅度目前仍看不準,除了中國大陸招工不易,中美貿易戰仍然帶來變數。

美系外資則指出,國巨在農歷年后是否能明顯拉升稼動率雖然成為各方矚目焦點,不過,現階段MLCC市場仍然沒有供給短缺疑慮、價格也將呈穩定走勢。即便國巨等大廠對擴產節制,但在風華高科與三環集團等陸廠仍會擴產搶市占、并預期在2020年下半年通過01005認證而搶進5G領域,對三星電機與國巨都將帶來挑戰。

華新科更直言,并不認為MLCC有漲價空間,第一季價格算是穩住、但不太具有漲價條件,要繼續觀察工人過完年后回到工作崗位上的情形,以及需求是不是有進一步持續增加;呼應日電貿說法,仍需邊走邊看。

· 2020-01-22 09:48  本新聞來源自:,版權歸原創方所有

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